Die professionelle Beratung des Kunden gehört zu den Kernaufgaben jedes Maklers. Die Dokumentation und Nachvollziehbarkeit dieser ist jedoch nicht immer einfach. Ab sofort haben Sie die Möglichkeit die Bedarfserhebung gemeinsam mit Ihrem Kunden direkt über TOGETHER und CCA9 durchzuführen und daraus vollautomatisch ein Deckungskonzept zu erstellen. Die Erstellung der Beratungsprotokolle basiert auf WKO Vorlagen - natürlich IDD konform. Die Beratung ist sowohl im Privatkunden, wie auch Gewerbereich möglich.

Sowohl Deckungskonzepte, wie auch Beratungsprotokolle werden auf der Plattform bzw. in Ihrer CCA Datenbank gespeichert und sind jederzeit verfügbar. Damit findet die Dokumentation ganz von alleine und voll automatisch im Hintergrund statt. Sie haben wieder mehr Zeit für Ihre Kunden und können sich voll und ganz auf die Beratung konzentrieren.

 Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • Vollintegrierte Lösung in TOGETHER und CCA9
  • Berücksichtigung von bestehenden Verträgen
  • TOGETHER Zertifikat als einheitliches LogIn
  • Sichere Speicherung in TOGETHER oder Ihrer CCA Datenbank (riskine speichert keine Daten!)
  • Datenübernahme analog zu Anträgen und Schadenmeldungen nach CCA9
  • Sofortiger Nachweis im Haftungsfall
  • Günstiger Einstieg ab €19,98 pro Monat und User

Wie finde ich das digitale Beratungstool? 

Ganz einfach: im Servicebereich unter dem Menüpunkt "Anwendungen" gibt es das Untermenü "Digitales Beratungstool". Hier finden Sie den Privatkunden-Check, den Unternehmens-Check, sowie Informationen zum Tool und Anleitungen. 

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